A Gigante dos Investimentos de Impacto

O empresário e herdeiro da Walmart, Lukas Walton, com 37 anos de idade, é o fundador da Builders Vision, uma gigante no mundo dos investimentos de impacto. Recentemente, ele divulgou um relatório extenso de 57 páginas detalhando como investiu cerca de US$ 3 bilhões (equivalente a aproximadamente R$ 15 bilhões na taxa de câmbio atual) para combater os efeitos das mudanças climáticas, promover a agricultura sustentável, e salvar os oceanos do planeta, entre outros objetivos ambiciosos. Entretanto, mesmo com essa quantia substancial já investida, fica claro que serão necessários recursos significativamente maiores para lidar com esses desafios.

Matt Knott, presidente da Builders Vision, compartilhou em uma entrevista exclusiva com a Forbes que "ainda temos muito capital para impulsionar nossa missão, já que estamos falando de um problema de trilhões de dólares". Ele também ressaltou que, mesmo que alcancem grande sucesso em suas iniciativas, isso não será suficiente. Para efetivamente abordar essas questões, é crucial que outros investidores e filantropos se juntem a eles nessa missão.

Em 2021, Lukas Walton decidiu que a Builders Vision serviria como uma espécie de guarda-chuva para seus esforços filantrópicos. Os ativos do grupo atualmente somam US$ 2 bilhões em filantropia, US$ 2,05 bilhões em seu braço de investimento, S2G Ventures, e bilhões adicionais (a quantia exata não foi divulgada) em sua empresa de gerenciamento de ativos, Builders Asset Management.

Com esses recursos substanciais, a Builders Vision investiu, financiou ou colaborou com 450 startups e organizações focadas em promover mudanças ambientais e sociais. O relatório destaca várias conquistas, como o desenvolvimento de cerca de 170 produtos e tecnologias sustentáveis, a criação de 42.000 empregos, a instalação de uma capacidade de 15.685 megawatts de energia renovável (suficiente para abastecer os estados de Iowa e Michigan nos EUA), e a mitigação, sequestro ou prevenção de cerca de 4 milhões de toneladas de dióxido de carbono, equivalente às emissões de 870.000 veículos.

Lukas Walton, neto do fundador da Walmart, Sam Walton, herdou uma fortuna de US$ 23,7 bilhões após a trágica morte de seu pai, John, em um acidente de avião em 2005, de acordo com a Forbes. Inspirado por essa herança, ele decidiu dedicar sua vida a projetos que promovem a sustentabilidade e a conservação do meio ambiente. Atualmente, ele também atua como presidente do Comitê do Programa Ambiental da Fundação da Família Walton.

A Builders Vision, identificando-se como uma plataforma de impacto, está comprometida em fornecer informações detalhadas sobre as influências e resultados gerados pela empresa, coletando dados de seu portfólio e de diversos parceiros. O foco principal do grupo está na geração de energia renovável, com um investimento de US$ 1,8 bilhão. O setor de produção de alimentos e agricultura recebeu US$ 1 bilhão, enquanto US$ 260 milhões foram destinados à conservação dos oceanos. Apesar da transparência em relação aos números de investimento, o grupo optou por não divulgar seus retornos financeiros durante esse período.

Para impulsionar sua missão e atrair mais financiamento, a Builders Vision está ativamente buscando convencer empresas familiares e investidores de risco a se unirem à iniciativa. Bill Gates, co-fundador da Microsoft, é um dos defensores da colaboração em prol de um mundo sustentável. Gates fundou a Breakthrough Energy, uma organização dedicada a acelerar a inovação em energia sustentável. Outro exemplo notável é Pierre Omidyar, fundador do eBay, uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do mundo, que estabeleceu a Omidyar Network, uma empresa de investimento filantrópico destinada a arrecadar fundos para enfrentar questões globais relacionadas ao clima.

Conforme destacado por Matt Knott, presidente do grupo, encontrar o investidor adequado no momento certo é crucial. Ele afirmou: "Se conseguirmos encontrar indivíduos impulsionados por propósitos e lidando com questões do mundo real, essa causa pode se tornar uma oportunidade de investimento atraente".

A agricultura orgânica é uma área de interesse de longa data para Lukas Walton. Aos três anos de idade, ele foi diagnosticado com uma forma rara de câncer, e sua mãe optou por uma dieta totalmente natural, já que a quimioterapia não estava tendo os resultados desejados. De acordo com Walton, essa mudança na dieta fez uma diferença significativa em sua recuperação.

De acordo com o relatório da Builders Vision, a empresa afirma ter mitigado 3,1 milhões de toneladas de dióxido de carbono, o que equivale a 683.761 veículos de passageiros. Além disso, eles desenvolveram pelo menos 114 produtos ou tecnologias que promovem a produção e o consumo de alimentos saudáveis. O grupo também adota práticas de cultivo sustentável em um milhão de hectares de terra.

Outro investimento notável do grupo é na Clear Frontier, localizada em Omaha, Nebraska. Trata-se de uma empresa de investimento em terras agrícolas que ajuda os agricultores a fazer a transição de métodos de produção convencionais para métodos orgânicos. A empresa foi fundada por Justin Bruch, um agricultor de quinta geração de Iowa que possui um MBA pela California State University. A Clear Frontier adquire fazendas com potencial para se tornarem orgânicas e as arrenda para agricultores locais que já praticam a agricultura orgânica ou têm interesse em adotar esses métodos. Um desafio significativo é que os agricultores precisam se abster de usar insumos químicos na terra por três anos para cumprir os requisitos do programa orgânico do USDA. No entanto, o arrendamento da terra é feito anualmente, tornando difícil garantir a continuidade da transição orgânica. A Clear Frontier é proprietária de mais de 6.000 hectares em Nebraska, Colorado e Texas, com 30% das terras já certificadas como orgânicas e o restante em processo de transição.

Energia limpa é a principal área de foco da Builders Vision. Dos US$ 3 bilhões investidos até o momento, aproximadamente 60% foram alocados no setor de energia. Enquanto a maior parte do financiamento foi destinada a gestores de fundos, também foram concedidos recursos a empresas como a Electric Hydrogen, que desenvolveu tecnologia para produzir hidrogênio verde, e a Brimstone, que fabrica cimento limpo a partir de resíduos industriais que, de outra forma, seriam enviados para aterros.

Frank O'Sullivan, diretor executivo da S2G Ventures, responsável pelos investimentos em energia limpa, citou um exemplo dos desafios na utilização do hidrogênio verde na produção de aço e amônia. Ele afirmou que, embora seja tecnicamente possível produzir hidrogênio verde e utilizá-lo em uma instalação de amônia, os fabricantes de amônia não podem comprometer-se com acordos de preço fixo de longo prazo, pois isso não se alinha com seu modelo de negócios. Essa falta de alinhamento nos modelos de negócios é um ponto de atrito significativo na busca por avanços.

Além de ter instalado uma capacidade de 15.685 megawatts de energia renovável no último ano, o grupo afirma ter criado quase 26.000 novos empregos no setor de energia limpa. Segundo Knott, o setor de energia é mais atraente para os investidores, mas é igualmente importante direcionar recursos para outras áreas menos destacadas. Ele afirmou: "Buscamos financiar essas áreas 'em branco', ou seja, aquelas que não estão sob os holofotes".

No que diz respeito à preservação dos oceanos, combater questões como a pesca excessiva, a proliferação de microplásticos e a extinção de espécies marinhas é principalmente responsabilidade de empresas filantrópicas focadas em questões ambientais. No entanto, existem relativamente poucas organizações que se dedicam a esses problemas. Peter Bryant, diretor do programa Ocean da Builders Initiative, uma divisão da Builders Vision, explicou: "Nossa ideia foi trazer inovação e desenvolvimento de negócios para os oceanos".

Entre as 31 empresas que receberam apoio do grupo e estão dedicadas a melhorar a resiliência dos oceanos, está a Atlantic Sea Farms, que desenvolveu tecnologia de nanobolhas para melhorar a qualidade da água. Essas iniciativas refletem a abordagem holística da Builders Vision em relação aos desafios ambientais.

No geral, Lukas Walton e a Builders Vision estão liderando ativamente um esforço multifacetado para abordar questões globais urgentes, incluindo as mudanças climáticas, a agricultura sustentável e a saúde dos oceanos do mundo. No entanto, eles reconhecem que essa tarefa imensa requer ação coletiva, envolvendo outros investidores e filantropos, para alcançar um progresso significativo. Ao direcionar diversos setores e projetos inovadores, sua missão busca criar um impacto positivo e duradouro no meio ambiente e na sociedade.